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Enjeux mondiaux de l’industrie porcine

Au vu des nombreux événements géopolitiques et environnementaux qui se produisent dans le monde à tout moment, il est important de prendre du recul et d’analyser comment ces enjeux affectent l’éleveur ou le producteur moyen. Dans ce cas, je veux décrire quelques exemples qui montrent comment l’industrie porcine est actuellement affectée dans les régions où je sers nos clients, l’Europe de l’Est et l’Asie. J’offrirai aussi des solutions potentielles à ceux qui sont affectés dans ces zones géographiques.

RUSSIE –

• Hausse du prix des céréales – Ce facteur apparaît périodiquement et affecte toujours le coût de l’alimentation animale. À son tour, cela a un impact sur les prix globaux des produits du bétail.
• Renforcement de la consolidation des détaillants de la chaîne alimentaire – Cela mène au retrait des petites entreprises privées du marché et à une hausse de la présence des plus grandes exploitations agricoles dans le pays.
• Capacité du marché – L’une des directions du développement de l’élevage porcin en Russie est l’exportation de produits ; la capacité du marché national ne permet pas d’augmenter les volumes de production, même si les capacités de production des exploitations d’élevage porcin existantes permettent une hausse de production porcine d’au moins 1 million de tonnes annuellement.
• La croissance de la production porcine est soutenue par l’état – En raison de la suppression des quotas et de l’introduction de taxes sur l’importation de ce type de viande, les importations ont grandement diminué et les producteurs nationaux ont pu augmenter les ventes sur le marché national. En 2022, 4,45 millions de tonnes de viande de porc ont été produites à l’abattage. Et la consommation a augmenté de 28 kg par personne par an.

En 2023, il est prévu que la production de viande de porc atteigne 6 millions de tonnes. La hausse annuelle de production est de 5 à 7% due aux grandes exploitations agricoles. Dans les exploitations privées, la production de viande de porc est en baisse. Le virus de la peste porcine africaine est périodiquement observé dans le pays et les investissements considérables qui sont nécessaires à la biosécurité peuvent seulement être assumés par de grandes exploitations.

Enjeux:

• Le risque de rompre les chaînes d’approvisionnement de matériel génétique, d’additifs alimentaires, de médicaments vétérinaires, d’équipements, de pièces de rechange, etc.
• Une baisse possible de la consommation nationale de viande de porc due à une diminution des revenus des ménages.
• Réduction de l’approvisionnement de viande de porc dans les pays d’Asie du Sud-Est (le facteur principal est les restrictions logistiques).
• La disponibilité du soutien de l’état sous forme de crédits professionnels préférentiels supplémentaires, prêts d’investissement pour la création de centres génétiques et d’élevage et la construction d’entreprises pour l’abattage et la transformation de la viande de porc.
• Renforcement des réglementations d’état sur la législation environnementale.

Aller de l’avant:

• Amener les indicateurs clés de productivité animale au niveau des indicateurs obtenus dans les entreprises rentables (conversion alimentaire – moins de 2,8, rendement par truie – 3,5 tonnes en poids vif, etc.)
• Augmentation du niveau d’intégration verticale (approvisionnement avec des céréales de production propre d’au moins 50%, abattage et découpe de 100% d’animaux élevés)
• Développement d’un canal de vente à l’exportation (étude de marchés cibles, formation de personnel qualifié, construction d’entreprises pour la congélation et le stockage de produits, etc.)
• Investir dans le marketing, la publicité, la marque de produit en tant que condition essentielle pour la stabilité et la rentabilité des transactions de fusion et acquisition – le facteur principal de l’inévitabilité d’une mise à l’échelle opérationnelle et la manière la plus souple pour les petits acteurs de quitter le marché.

Les deux plus grandes acquisitions d’entreprises parmi le top 20 ont été réalisées en 2021, et une a été effectuée en 2022.

PHILIPPINES –

• Les Philippines sont considérées comme l’un des principaux pays de viande de porc avant l’apparition de la fièvre porcine africaine en 2019.
• Le prix du poids vif au 5 mai est inférieur de 1,74 $/lb comparé au même mois l’année dernière. Le prix du poids vif aux Philippines est bien meilleur comparé au prix du poids vif au Canada, aux États-Unis, et dans d‘autres pays de l’UE (États-Unis 54 c/lb, Canada 48 c/lb).
• Selon l’Autorité statistique philippine (PSA), la population de porcs a diminué de 70 à 75% en raison de la peste porcine africaine. L’industrie porcine est très importante pour les industriels de l’alimentation du bétail parce que la consommation moyenne quotidienne des porcs est de 1,6 kg par rapport à la consommation moyenne quotidienne des poulets de chair et des poules pondeuses qui est de 0,150 à 0,250 kg.
• Les Philippins sont des consommateurs de viande de porc et pour atténuer la pénurie de viande de porc, le Président a signé une loi permettant l’importation de viande de porc jusqu’au 31 décembre 2023, avec une réduction tarifaire passant de 35% à 15%. Le marché est inondé de viande de porc importée congelée qui est vendue partout à un prix nettement inférieur à celui du porc produit localement. La viande de porc importée congelée est 50% moins chère que le porc produit localement.
• Le projet de repopulation du Ministère de l’Agriculture est désormais mis en oeuvre dans les exploitations situées dans les provinces déclarées comme zone verte ou exemptes de peste porcine africaine.

Enjeux:

• Les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont augmenté d’un minimum de 35% (certaines matières premières ont augmenté de 114%) tandis que le prix du porc local au poids vif a augmenté de 5% seulement.
• Problèmes de biosécurité : plusieurs exploitations ont été repeuplées avec des truies et/ou des porcs sentinelles mais ont de nouveau été frappées par la peste porcine africaine.
• Concurrence commerciale déloyale induite par l’importation de viande porc à bas prix avec une réduction tarifaire en dehors du volume d’accès minimal (MAV), un engagement aux termes de l’OMC. L’Espagne est le fournisseur principal de viande de porc congelée.

Aller de l’avant:

• Acheter des matières premières dans des pays non touchés par la peste porcine africaine.
• Il n’y a toujours pas de vaccin disponible contre la peste porcine africaine.
• Se concentrer sur les performances reproductives et productives des exploitations porcines pour améliorer les performances financières.

ASIE & AUSTRALIE:

CORÉE DU SUD – L’un des plus consommateurs et importateurs de viande de porc. L’industrie porcine en Corée du Sud se développe progressivement. La demande de viande de porc locale est très élevée par rapport à l’offre. Le prix du poids vif est de 2,10 $/lb, qui est le prix le plus élevé au monde en raison de l’offre très faible. Les principaux fournisseurs de viande de porc sont les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada. Le pouvoir d’achat est élevé en Corée du Sud.

MALAISIE – La production porcine est toujours en voie de rétablissement. Sabah est le principal état où est située la production porcine. Sabah a aussi été touché par la peste porcine africaine. La Malaisie n’est pas un pays important de production porcine.

TAÏWAN – L’industrie porcine du pays s’est remise du virus Nipah et procède lentement à la repopulation de porcs. Le gouvernement de Taïwan investit beaucoup dans la production de viande de porc et améliore son système de production de viande de porc. Taïwan renforce ses frontières pour prévenir la propagation de la peste porcine africaine.

THAÏLANDE – L’un des pays producteurs mondiaux de viande du porc. Alors que d’autres pays asiatiques ont été touchés par la peste porcine africaine en 2019, la Thaïlande fut aussi touchée en 2022. La population de porcs a diminué de 43%.

Enjeux:

• Une hausse importante du prix des matières premières destinées aux aliments pour animaux, en particulier les protéines et les sources énergétiques.
• Déclin des prix de la viande de porc.
• Contrebande massive de viande de porc congelée en provenance du Brésil, d’Europe et de Russie.

Aller de l’avant:

• En attente de l’efficacité du nouveau vaccin contre la peste porcine africaine développé par les autorités thaïlandaises.
• Rechercher des sources de protéines et des matières premières énergétiques alternatives et plus économiques.
• Étudier la possibilité d’exporter des produits de viande de porc vers les pays à proximité, Myanmar et le Cambodge.

VIETNAM – C’est aussi l’un des pays producteurs mondiaux de viande de porc avec la Thaïlande. Le Vietnam a été touché par la peste porcine africaine en 2019 et la population de porcs a baissé de 50%. Offre faible de porcs de finition pour l’abattage face à une demande locale en hausse. Le prix du poids vif est optimal/élevé à 1,10 $/lb. Le Vietnam exporte de la viande de porc et des produits de viande de porc au Cambodge. L’économie du Cambodge connaît une croissance rapide et une amélioration.

Enjeux:

• Prix élevés de matières premières destinées à l’alimentation des animaux.
• Augmentation du volume de viande de porc congelée importée de Russie à un taux tarifaire de 0%.

Aller de l’avant:

• En attente de l’efficacité du vaccin contre la peste porcine africaine développé par le Vietnam.
• Actuellement, le Vietnam exporte des porcelets et des produits de viande de porc au Cambodge.

AUSTRALIE – Les exploitations porcines sont principalement situées au Queensland et à Victoria. La viande de porc australienne est en grande partie exportée en Nouvelle-Zélande, à Singapour et Hong Kong. Les Australiens consomment du porc sous forme de bacon, de jambon et de saucisses. L’Australie est le 4e plus gros producteur mondial de viande de boeuf. Le virus de la peste porcine africaine n’est jamais apparu en Australie.