Retos globales para la industria porcina
Con los numerosos acontecimientos geopolíticos y medioambientales que se producen en todo el mundo en un momento dado, es importante ver todos los datos y analizar cómo afectan al agricultor o productor promedio.
En este caso, me gustaría aportar algunos ejemplos sobre cómo se ve afectada actualmente la industria porcina en las zonas donde atiendo a nuestros clientes: Europa del Este y Asia.
Asimismo, ofreceré posibles soluciones para los afectados en estas zonas.
RUSIA:
- El aumento del precio de los cereales: este factor surge periódicamente y siempre afecta el costo de la alimentación animal.
A su vez, forma los precios globales de los productos ganaderos. - Fortalecimiento de la consolidación de la cadena alimentaria minorista: lleva al retiro de las pequeñas empresas privadas del mercado y a un aumento de la presencia de las mayores explotaciones agrícolas del país.
- Capacidad del mercado: la exportación de productos es una de las tendencias del desarrollo futuro de la cría de cerdos en Rusia; dada la capacidad del mercado interno, no es posible aumentar los volúmenes de producción, aunque las capacidades de producción de las empresas de cría de cerdos existentes permiten aumentar la producción de carne de cerdo de al menos 1 millón de toneladas anuales.
- El crecimiento de la producción de carne de cerdo está respaldado por el estado: gracias a la abolición de los cupos y la introducción de aranceles a la importación de este tipo de carne, las importaciones han disminuido considerablemente, y los productores nacionales han logrado aumentar las ventas en el mercado interno. En 2022, se produjeron 4,45 millones de toneladas de carne de cerdo en peso de matanza. Y el consumo ha crecido a 28 kg por persona, por año.
En 2023, se espera que la producción de carne de cerdo aumente a 6 millones de toneladas. Debido a las grandes explotaciones agrícolas, el aumento anual de la producción es del 5 al 7%. En las explotaciones privadas, la producción de cerdos está disminuyendo. El virus de la peste porcina africana (PPA) se observa periódicamente en el país, y las grandes empresas son las únicas que pueden asumir las enormes inversiones necesarias para la bioseguridad.
Desafíos:
- El riesgo de romper las cadenas de suministro de material genético, aditivos para alimentos, medicamentos veterinarios, equipos, piezas de repuesto, etc.
- Un posible descenso del consumo interno de carne de cerdo en un contexto de disminución de los ingresos de los hogares
- Reducción del suministro de carne de cerdo a los países del Sudeste Asiático (las restricciones logísticas son el factor principal)
- La disponibilidad de apoyo del estado en forma de préstamos de trabajo preferenciales adicionales, préstamos de inversión para la creación de centros de cría y de genética, y la construcción de empresas de matanza y procesamiento de carne de cerdo
- Endurecimiento de los reglamentos estatales en el ámbito de la legislación medioambiental.
En el futuro:
- Llevar los indicadores clave de productividad animal al nivel de los indicadores obtenidos en empresas rentables (conversión de alimentos: menos de 2,8; rendimiento del cerdo por cerda: 3,5 toneladas en peso vivo, etc.)
- Aumento del nivel de integración vertical (suministro con grano de producción propia en al menos un 50%, matanza y despiece del 100% de los animales criados)
- Desarrollo de un canal de ventas para la exportación (estudio de mercados objetivo, capacitación de personal cualificado, construcción de empresas de congelación y almacenamiento de productos, etc.)
- Invertir en marketing, publicidad, marca de producto como condición clave para la estabilidad y rentabilidad de las ventas/Transacciones de fusión y adquisición: el factor principal de la inevitabilidad del escalado empresarial y la forma más suave de salida de los actores débiles. Las dos mayores adquisiciones de empresas de las 20 primeras se produjeron en 2021 y una en 2022.
FILIPINAS:
- Filipinas se considera uno de los principales países productores de carne de cerdo antes del brote de peste porcina africana de 2019.
- Al 5 de mayo, el precio del peso vivo es $1,74/lb más bajo comparado con el mismo mes del año pasado. El <strong>precio del peso vivo en Filipinas es mucho mejor que el de Canadá, EE.UU. y otros países de la UE (EE.UU. 54 c/lb, Canadá 48 c/lb).
- Según la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA), la población de cerdos se redujo en un 70 a 75 % debido al virus de la peste porcina africana (PPA). La industria porcina es muy importante para los fabricantes de alimentos porque la ingesta promedio de alimento de los cerdos es de 1,6 kg en comparación con la ingesta promedio de alimento de los pollos de engorde y las ponedoras, que varía entre 0,150 y 0,250 kg.
- Los filipinos consumen mucho cerdo y, para mitigar la escasez de carne de cerdo, el presidente promulgó una ley que permite su importación hasta el 31 de diciembre de 2023, con una reducción arancelaria del 35% al 15%.
El mercado está inundado de carne de cerdo congelada importada que se vende en todas partes a un precio mucho más barato que la carne de cerdo producida localmente.
La carne de cerdo importada congelada es un 50% más barata que la de producción local. - El proyecto de repoblación del Departamento de Agricultura se aplica ahora a las explotaciones situadas en las provincias declaradas libres de PPA o Zona Verde.
Desafíos:
- Las materias primas para alimentos aumentaron un mínimo de 35% (hay materias primas que aumentaron un 114%), mientras que el precio del peso vivo del cerdo local solo aumentó un 5%.
- Cuestiones de bioseguridad: hubo varias explotaciones que repoblaron con cerdas reproductoras o cerdos centinelas, pero se vieron afectadas de nuevo por la peste porcina africana (PPA).
- Competencia comercial desleal causada por la carne de cerdo importada a bajo precio con aranceles reducidos al margen del Volumen Mínimo de Acceso (VMA), un compromiso de la OMC. España es el principal proveedor de carne de cerdo congelada.
En el futuro:
- Comprar materias primas a países que no hayan sufrido de PPA.
- Aún no se dispone de vacuna contra la PPA.
- Enfocarse en los resultados reproductivos y productivos de las explotaciones de cerdos para mejorar los resultados financieros.
ASIA Y AUSTRALIA:
COREA DEL SUR: Uno de los mayores consumidores e importadores de carne de cerdo. La industria porcina de Corea del Sur se desarrolla poco a poco. La demanda local de carne de cerdo es muy alta en comparación con la oferta. Debido a la escasa oferta, el precio del peso vivo de los cerdos es de $2,10/lb, el más alto del mundo. Los principales proveedores de carne de cerdo son Estados Unidos, Alemania, España y Canadá. El poder adquisitivo es alto en Corea del Sur.
MALASIA: La producción de cerdo todavía se está recuperando. Sabah es el principal estado donde se localiza la producción de cerdo. Asimismo, Sabah se vio afectada por la peste porcina africana. Malasia no es un gran país productor de cerdos.
TAIWÁN: La industria de cerdo del país se ha recuperado del virus nipa y está aumentando lentamente su población de cerdos. El gobierno de Taiwán invierte mucho en la producción porcina y la mejora de su sistema de producción. Taiwán refuerza su frontera para impedir la entrada de la peste porcina africana.
TAILANDIA: Uno de los países productores de carne de cerdo del mundo. Mientras que otros países asiáticos se vieron afectados por la peste porcina africana en 2019, Tailandia también tuvo su cuota de PPA en 2022. La población de cerdos disminuyó un 43%.
Desafíos:
- Grandes aumentos en el precio de las materias primas para alimentos, en particular las proteínas y las fuentes de energía.
- Descenso de los precios del cerdo
- Contrabando masivo de carne de cerdo congelada procedente de Brasil, Europa y Rusia
En el futuro:
- A la espera de la eficacia de la nueva vacuna contra la peste porcina africana desarrollada por las autoridades tailandesas
- Se buscan fuentes alternativas y más baratas de materias primas proteínicas y energéticas
- Estudiar la posibilidad de exportar productos porcinos a los países vecinos de Myanmar y Camboya.
VIETNAM: También es uno de los países productores de carne de cerdo del mundo, junto con Tailandia. Vietnam se vio afectado por la peste porcina africana en 2019 y la población de cerdos disminuyó un 50%. Escasa oferta de cerdos maduros para matanza en comparación con el aumento de la demanda local. El precio del peso vivo es muy bueno/alto al ser de $1,10/lb. Vietnam exporta carne y productos porcinos a Camboya. La economía camboyana crece a buen ritmo y está mejorando.
Desafíos:
- Altos precios de las materias primas para alimentos.
- Aumento del volumen de carne de cerdo congelada importada de Rusia con un arancel del 0%
En el futuro:
- A la espera de la eficacia de la vacuna contra la PPA desarrollada en Vietnam.
- En la actualidad, se exportan lechones y productos de cerdos en Camboya.
AUSTRALIA: Las explotaciones de cerdos están situadas principalmente en Queensland y Victoria. Gran parte de la carne de cerdo australiana se exporta a Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. Los australianos consumen carne de cerdo en forma de tocino, jamón y salchichas. Australia es el cuarto país productor de carne vacuna del mundo. El virus de la peste porcina africana nunca ha aparecido en Australia.
